Lansberg·Gersick & Associates
Advising the world's leading family enterprises

Planificación de la propiedad

Transfiriendo la participación y la pasión

La propiedad familiar es la característica que define a los negocios familiares, y la transferencia de la responsabilidad de su manejo, de una generación a la siguiente, es la tarea central como garantía de continuidad

Muchas familias empresarias invierten una cantidad importante de tiempo y dinero en la preparación de acuerdos de accionistas, planes patrimoniales, procedimientos de transferencia de propiedad, creación de fideicomisos, estrategias fiscales, conglomerados y protocolos familiares, bajo la esperanza de que estos mecanismos protegerán su patrimonio y, a la vez, preservarán la seguridad financiera y la armonía de la familia en el futuro.

Aún cuando somos firmes defensores de la idea de que los acuerdos formales y la planificación financiera son necesarios para la continuidad exitosa de una empresa familiar, nuestra experiencia nos ha enseñado que estas herramientas ciertamente no son la panacea. Todos los acuerdos legales dependerán, en última instancia, de la buena voluntad y el compromiso de las personas cuyas relaciones se proponen apoyar y regir. En la continuidad de la Organización, así como en todos los demás aspectos de las empresas familiares, las intervenciones clave se concentran simultáneamente en la estructura y en los procesos destinados a potenciar las fortalezas y la confianza.

En nuestro trabajo de consultoría sobre la transferencia de propiedad, ofrecemos una serie de servicios para ayudar a las familias a tomar decisiones claves, desde la conceptualización temprana de alternativas para modelos futuros de propiedad hasta los detalles de la implementación de políticas y estructuras de propiedad.  Esto incluye:

  • Facilitar conversaciones familiares sobre las alternativas con respecto a la propiedad
  • Analizar e integrar planes patrimoniales para lograr los objetivos de sucesión
  • Colaborar con los asesores legales y financieros de la familia para establecer las estructuras y los acuerdos requeridos
  • Diseñar y activar esquemas de gobernanza para los instrumentos a ser utilizados para transferir el patrimonio (p. ej., fideicomisos, oficinas familiares)
  • Educar a los integrantes de la familia sobre las responsabilidades de la propiedad
  • Tener en cuenta el papel de la filantropía a la hora de planificar la propiedad

Nuestra función consiste en asesorar en nuestra área de competencia, ayudar en la coordinación con otros profesionales y guiar la integración del trabajo relacionado con la transferencia de la propiedad con los demás componentes de la continuidad, incluido el diseño de gobernanza, la supervisión de negocios y el desarrollo familiar.

 

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