Lansberg·Gersick & Associates
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Establecimiento de una Oficina Familiar

Coordinando Servicios Compartidos

Muchos de nuestros clientes han decidido formalizar la figura de la Oficina Familiar para canalizar las necesidades financieras y profesionales de sus miembros.

En términos generales, una Oficina Familiar es un centro de servicios que coordina los requerimientos de la familia, cómo pueden ser: la gestión de sus inversiones, planificación patrimonial, seguros, planificación fiscal y presentación de declaraciones de impuestos, servicios legales, manejo de trabajadores para la familia, actividades de filantropía y seguridad.

La espectro de servicios ofrecidos por la Oficina Familiar varía considerablemente, y depende tanto del tamaño de la familia como de su grado de interés en torno a una gestión financiera colectiva.  Algunas familias contratan a profesionales especializados para designarlos como gerentes de la Oficina Familiar, mientras que otras optan por subcontratar (tercerizar) varios de estos servicios y utilizan la figura de una pequeña Oficina Familiar para vigilar y coordinar estas tareas.

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Al principio, las familias prestan una considerable atención a los servicios de sus Oficinas Familiares, así cómo su financiamiento, pero necesitan estímulo y guía para ocuparse de los aspectos relacionados con la gobernanza.  Nos concentramos en ayudar a las familias con las decisiones vinculadas a la estructura, personal, juntas directivas, sucesión de líderes y fideicomisarios, modelos de participación entre generaciones y ramas familiares, financiamiento, personal profesional, valores rectores, evaluación de riesgos y la gama de servicios familiares ofrecidos.

Una vez que la Oficina Familiar está en pleno funcionamiento, prestamos asistencia en la coordinación de los esfuerzos de todos los especialistas profesionales, tanto los que trabajan dentro de la oficina como los proveedores externos, para potenciar su rendimiento e integración a las necesidades de la familia, al tiempo que cumplen con sus diversas responsabilidades.

 

Contáctenos para conocer más acerca de nuestros servicios de desarrollo de Oficinas Familiares. 

 

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