Lansberg·Gersick & Associates
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Planificación de la Filantropía

Enfoque: usos de la riqueza

Alrededor de un cuarto del trabajo que ejecutamos en LGA está relacionado con el proceso de filantropía familiar, normalmente como parte de las funciones de la Oficina Familiar o integrada a la complejidad total de la empresa familiar.

En el contexto de nuestras investigaciones, hemos encontrado que la ejecución de iniciativas filantrópicas robustas contribuye a fortalecer las relaciones familiares, al tiempo que constituyen una ventana excelente para aportar recursos y soluciones a a necesidades públicas y comunitarias específicas. Sin embargo, para que la filantropía sea una experiencia constructiva, debe abordarse con la misma disciplina y prudencia que se aplica a cualquier actividad empresarial. Nuestras publicaciones, experiencia en consultoría e investigaciones sobre el tema del altruismo y la responsabilidad social son nuestra plataforma para comprender cómo las familias estructuran y operan sus fundaciones y actividades filantrópicas. 

Familias en transición y Fundaciones

Es normal que las familias creen fundaciones privadas, como una manera de organizar sus intereses comunes relacionados con actividades filantrópicas. Gran parte de nuestro trabajo relacionado con las fundaciones familiares comienza con una comunicación cercana con la generación de benefactores, ayudándolos a articular y cumplir con sus objetivos filantrópicos dentro del contexto familiar. Sin embargo, al igual que en todas las organizaciones familiares, sus fundaciones experimentan transiciones -que pueden ser predecibles, importantes o difíciles- a medida que la familia y la empresa crecen en complejidad a lo largo del tiempo. Muchas veces, el proceso de cambio comienza con el retiro o fallecimiento del benefactor-fundador, quien generalmente controlaba la fundación y la junta directiva. Los miembros de la familia —la cónyuge del fundador, los hijos, nietos, miembros de la red familiar y los familiares políticos— se enfrentan con el desafío de revalidar el legado del fundador, a la vez que desarrollan su propia visión hacia el futuro y dan forma a una estructura de gobernanza más inclusiva. LGA se especializa en trabajar con las familias mientras atraviesan estas transiciones que desafían la continuidad de la fundación. Durante el proceso, ponemos en consideración aspectos como:

  • Participación de las generaciones más jóvenes en la gobernanza y liderazgo de la fundación;
  • Aumentos o disminuciones sustanciales de los activos de la fundación;
  • La dispersión geográfica de los miembros de la familia;
  • La sucesión de fideicomisarios o ejecutivos familiares y no familiares que trabajen en la fundación;
  • La transición de un sistema de donaciones familiares directas hacia una fundación gerenciada de manera profesional donde la familia maneje su gobernanza.

Ayudamos a las familias a revaluar y evolucionar en su misión y valores, principios rectores y prácticas, estructura organizacional y programas de donaciones. Nuestros servicios más comunes sobre apoyo al proceso de filantgropía familiar incluyen:

  • Organizar un “proceso de diseño” para las iniciativas filantrópicas de la familia, incluyendo fundaciones privadas, fondos y programas de donaciones y caridad.
  • Facilitar eventos "extra-muros" con los miembros familiares para tocar temáticas referentes a filantropía y altruismo, así cómo aclarar sus valores y prioridades individuales y grupales.
  • Guiar a las familias a través de la elección e implementación de una estructura de gobernanza participativa (como pueden ser: juntas, fideicomisos, personal, comisiones, juntas de futuras generaciones).
  • Ayudar a las familias a gestionar la interdependencia entre las distintas partes de la empresa familiar: fundación, empresas operativas, oficinas familiares y otras iniciativas de cooperación.
  • Diseñar un programa para educar, involucrar y efectuar transiciones a las próximas generaciones.
  • Dar consejo sobre las relaciones más productivas entre miembros de la familia y la gerencia profesional

Nuestra investigación sobre Filantropía

Nuestro entendimiento acerca de filantropía familiar ha experimentado saltos significativos en los últimos años. A través de investigación profundas, formación formal y entrenamiento intensos, así cómo la apertura a compartir experiencias en foros, seminarios y conferencias; se ha logrado un impacto positivo en las fundaciones privadas, sean grandes o pequeñas, en torno a su gerencia. Las Fundaciones familiares han estado al frente de esta tendencia profesionalizadora de la gestión de la filantropía, desplazándose desde una posición donde sus operaciones eran celosamente invisibles y privadas, hacia una nueva caracterización de "hacedores" o "facilitadores" de mejoras en la sociedad; con transparencia, sofisticación y enfocados en el impacto positivo de sus donaciones (por ejemplo, Gates, Kaiser, Zuckerberg, Atlantic/feeney, Barr y otras familias).

Aún cuando estemos viendo este desarrollo, debemos decir que la comprensión del tema del gobierno corporativo en torno al tema de la filantropía familiar se ha movido lentamente. Esto es especialmente cierto en las familias más grandes y complejas. En 2007, con la publicación del libro Generations of Giving, LGA, en conjunto con el NCFP (Centro Nacional para la Filantropía Familiar, por sus siglas en inglés) hicieron un acercamiento al estudio de la gobernanza de las fundaciones en empresas familiares "multi-generacionales". Nuestro propósito en ese momento fue entender los retos clave para lograr un excelente funcionamiento organizacional en estas fundaciones, además de ayudar a las familias interesadas en su continuidad a transferir exitósamente sus fundaciones a las nuevas generaciones.

SIn embargo, recientemente el mundo de la filantropía familiar ha dado un giro importante. Al tiempo que las fundaciones familiares siguen multiplicándose, muchas familias en su tercera y cuarta generación han evolucionado desde fundaciones sencillas hacia estrtucturas filantrópicas "multifacéticas", con sistemas de gobernanza complejos. allá de But much has changed in the world of family philanthropy over the intervening decade.  While family foundations continue to multiply, many third- and later-generation families have gone far beyond a single foundation, and have evolved multi-faceted philanthropic structures with complex governance systems.  Muchas veces tienen una o más fundaciones "tradicionales", creadas por las generaciones más tempranas, una cantidad de fundaciones nuevas, creadas por hijos y primos en generaciones más recientes, una red de fondos aconsejados por benefactores , donaciones personales intensas, gerencia de la herencia alineada con los valores, y programas de responsabilidad social corporativa (RSE) en sus empresas.  

Escritos sobre Filantropía

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El Socio Fundador de LGA, Kelin Gersick, lideró la investigación y redacción de este memorable estudio de las fundaciones familiares, encomendado por el (Centro Nacional para la Filantropía Familiar (NCFP por sus siglas en inglés).

 

A través de un análisis exhaustivo y detallado, el libro Generations of Giving ataca el tema del liderazgo y la continuidad en las fundaciones familiares. Basándose en un estudio de las fundaciones, en Canadá y los Estados Unidos, que han sobrevivido al menos dos generaciones, el autor hace preguntas incisivas: Por qué fueron iniciadas estas fundaciones?, cómo estaban organizadas al inicio?, Cómo fue que las familias de los fundadores decidieron involucrarse?, y cómo fue que se organizaron para hacer su trabajo día a día, década tras década?. Aún cuando las fundaciones estudiadas son de diversa naturaleza en cuánto a sus objetivos y gerencia, la totalidad de ellas han tenido que confrontar, y sobrevivir a, un conjunto común de retos. En el corazón de esta obra se encuentra el estudio de dos aspectos de la filantropía: el financiamiento y el voluntariado (ambos esenciales para que la fundación sobreviva). Este estudio se trata del "por qué" y el "cómo" de estos dos aspectos fundamentales de la fundación familiar.

Contáctenos para conocer más acerca de nuestro trabajo dando apoyo a actividades filantrópicas familiares.

 

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